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[股艺技巧] 如何从财报中发现投资机会

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发表于 2019-7-12 06:37 |显示全部楼层
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6 ?7 N0 S7 F$ J/ P2 ]* [. ]+ C
关键词:ROE ,业绩,增长" ^" h, H- r) j* s9 G

- E" o8 a" d* b4 F0 _2 H股神巴菲特有这么几句名言:“不要以价格决定是否购买股票、而是要取决于这个企业的价值”,“不需要等到股价跌到谷底才进场买股票、反正你买到的股价一定比它真正的价值还低”。. K1 W/ p; E8 C/ W& E

' O( S# q0 |. ?7 s* O# s- l: p- i% x在我们以散户为主体的A股市场中,对这两句话或许不以为然。但真正的聪明投资者会把它作为至理名言。因为即便是我们做短线投资,一个成功的短线高手在跟风进场的时候,一定会去探寻大资金拉升的理由,而不是盲目的去追高。那么读懂财务报表中隐藏的获利机会就成为了我们必学的知识。今天就给与大家介绍两个财务报表中隐藏的获利秘密。  z* W9 G6 @  A
$ K8 u3 Q+ N% x; _6 Z- R; ~
净资产收益率
% h# M; z# `- ]; \2 W/ o) V净资产收益率(ROE)是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,它反映了股东权益的回报收益水平,是衡量企业获利能力的重要指标,净资产收益率越高说明公司的获利能力越强,越值得投资。但是净资产收益率需要具有至少三年以上的连续性且在全部上市公司的净资产收益率之上才是我们可信赖的投资标的。在这里我以600519贵州茅台为例给大家介绍下简单的分析方法。在财务数据中我们可以很明显的看到贵州茅台近四年的净资产收益率(ROE)一直在15-25%之间,想想银行的存款、贷款利率在7%以下,存钱到银行真不如买茅台股票。0 m% }3 W) V0 g2 `

& }$ Q. f$ d* A3 Z同时也应看到,茅台14年ROE从25%下滑到19%,再到16年的14%,股价走势有过横盘,有过下跌,但在高ROE的支撑下,股价仍然从80冲到了300。
$ p; M1 e* {/ w4 v! d: J; I9 f
* B( }; b8 p, h5 s# q- b. S6 K% G需要提醒的是,如果ROE某季度突然升高,则可能是卖资产或其它非经常损益得来的暂时性收益,像茅台这样有长期的可持续性。对于突然升高的ROE,我们要查找其原因,不能看见高增长就杀进去。
. ?0 T# }/ f8 O$ B' g3 V, Y- [( U2 W9 B) C1 s
茅台的ROE短期下滑,机构看中其长期增长性,股价并未下滑很厉害,反而走出翻倍行情。
5 s% F& o+ {' h3 d- _4 A+ S  A( i' t$ {) H7 f! @9 I3 C
业绩预增0 }7 W  D; `/ f' a
- _  u* Q; W/ |1 c' x
如果说净资产收益率是进行中长线投资,那么业绩预增的炒作会是短线操作者的最爱。特别是在季报和年报的公布前后,市场都会针对相关个股进行一轮炒作。在ST股票上表现的更加明显。而业绩预增在4-8倍以上且公布预案越早的个股越会受到市场的炒作。我们的介入点一定是在业绩预增公告发布时而不要等到业绩公告发布后,那样我们有大概率就当了“接盘侠”。; |5 B* e) ?; j

7 V6 ^8 ?8 K9 J% o1 ^* U3 h8 a* U以上就是从财务报表及预告中发现投资机会,这两个方法值得我们去认真学习并且不断实践,不管你是短线还是长线,技多不压身,学会并运用它们吧。

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